Un CRM construit autour de votre façon de vendre
La plupart des PME n’ont pas besoin d’un CRM sur mesure. Celles qui en ont besoin le savent : elles tiennent déjà leur pipeline dans un tableur, à côté du logiciel qu’elles ont payé.
Décrire ma tâcheEn bref
Un CRM sur mesure se justifie quand votre cycle de vente ne rentre pas dans un logiciel du marché sans être déformé. Dans les autres cas, un CRM existant coûte moins cher et suffit, et c’est ce que je réponds la moitié du temps.
Commencez par vérifier qu’un CRM du marché ne suffit pas
Un CRM du marché coûte quelques dizaines d’euros par mois et par personne. Il gère des contacts, des affaires, des relances et des devis, et il le fait bien.
Trois signes qu’il ne suffit plus : le tableur qui vit à côté parce que le logiciel ne sait pas noter ce qui compte, la double saisie entre le CRM et le logiciel de facturation, et l’étape de votre vente qui n’existe dans aucun des deux.
Si aucun de ces trois signes n’est là, prenez un CRM du marché. Je vous le dirai au premier appel plutôt qu’après une journée facturée.
Ce qu’un CRM sur mesure fait de plus
Il suit votre cycle, pas celui d’un éditeur : vos étapes, vos délais, vos conditions de passage d’une étape à l’autre.
Sur un cabinet de conseil, le pipeline, le suivi et les devis ont été construits ensemble, dans le même outil, parce que la même affaire changeait de nom d’un logiciel à l’autre et qu’on perdait la trace au milieu.
Et il produit les documents. Un devis qui se fabrique depuis l’affaire ne se ressaisit pas, et il ne contient plus le nom du client précédent.
Ce qui est livré, et dans quel ordre
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Lot 1 · les affaires et les contacts
La partie que tout le monde utilise tous les jours, en production à la troisième semaine.
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Lot 2 · les documents
Devis, relances, comptes rendus, fabriqués depuis l’affaire plutôt que retapés.
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Lot 3 · ce qui se branche autour
La facturation, la boîte aux lettres, l’agenda, selon ce qui existe chez vous.
Chaque lot est validé par vous avant le suivant, et vous pouvez vous arrêter à la fin de n’importe lequel.
Les questions qu’on me pose sur le CRM
- Peut-on récupérer les données de notre CRM actuel ?
- Oui, c’est presque toujours le premier travail du lot 1. La reprise se chiffre à part quand les données sont en mauvais état, et la journée de qualification le dit avant le devis.
- Combien d’utilisateurs ?
- Ce n’est pas une licence : le prix ne dépend pas du nombre de personnes. Une PME de cinq comme de cinquante paie le même outil.
- Et si on grandit ?
- Le code est à vous. Vous faites évoluer l’outil avec moi ou avec quelqu’un d’autre, et vous n’avez pas de palier tarifaire à franchir.
Décrivez-moi la tâche
Dites-moi qui la fait, combien de fois par semaine, et avec quels logiciels. Je vous réponds sous vingt-quatre heures, par écrit, avec une première lecture de ce que vous m’aurez décrit. Si la tâche ne se prête pas à un outil, je vous le dis et je vous explique pourquoi.
- Testé. Chaque morceau est vérifié avant de vous être livré, et c’est vous qui dites s’il fait ce qui était écrit, avant que je passe au suivant.
- Garanti. Si l’outil ne fait pas ce qui est écrit au devis, je corrige à mes frais, puis je continue jusqu’à ce qu’il le fasse ou je vous rembourse le morceau.
- À vous. Le code et les procédures vous sont cédés quand vous validez le dernier morceau, documentés, avec le droit de reprendre l’outil ailleurs.
Une tâche répétitive ne coûte jamais d’un coup : elle prend deux heures cette semaine, deux heures la suivante, et personne ne la voit jamais passer dans un budget. Le calcul se fait en deux minutes et il se fait sans moi.
Décrire ma tâche Calculer ce que la tâche vous coûte par an
- réponse sous 24 heures
- aucun engagement
- aucun fichier à joindre